Wie lege ich einen neuen Kunden an?

Kunden können einfach & schnell per E-Mail, per SMS oder per ausgedrucktem Code eingeladen werden. Die Besteller bekommen dann einen Einladungslink zugeschickt und können damit selbst ihren eigenen ORDERLION-Account erstellen.

Sollte der Kunde bereits einen ORDERLION-Account bei einem anderen Lieferanten haben, wird der weitere Lieferant über den Einladungslink im bestehenden Account des Kunden automatisch hinterlegt, sobald dieser die Einladung akzeptiert.

Wie lege ich neue Kunden an

Schritt 1

  1. Mit einem Klick auf "Kunden" gelangt man in die Kundenübersicht.
  2. Mit einem weiteren Klick auf "Neuer Kunde" kann ein neuer Kunde erstellt werden.

Schritt 2

  1. Nun müssen die Basisdaten des neuen Kuden eingetragen werden. Felder mit * (Kundenname, Kundennummer und Anschrift) sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden.
  2. Unter Kontaktdaten kann die E-Mail Adresse und eine Telefonnummer eingetragen werden. Es ist möglich, dass Kunden mit der selben E-Mail Adresse für mehrere Standorte bestellen, weswegen dieselbe E-Mail Adresse bei mehreren Kunden eingetragen werden kann. Jeder Kunde entspricht dabei einem Standort.

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Schritt 3

  1. In einem weiteren Schritt können Detaildaten, die für ERP und Anbindungen notwendig sind, hinterlegt werden.
  2. Falls die Bestellungen des Kunden zusätzlich zur Standard Bestell-Email Adresse an eine weitere E-Mail Adresse gesendet werden sollen, muss das Feld unter "Bestell-Emails an folgende Adressen senden" ausgefüllt werden.
  3. Soll die Bestellung allerdings NUR an diese gerade angegeben E-Mail Adresse gesendet werden, muss darunter zusätzlich noch ein Häkchen gesetzt werden. Somit wird die Standardadresse von der kundenspezifischen Bestell-Email Adresse überschrieben.

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Schritt 4

Im nächsten Schritt können einige kundenspezifische Einstellungen getätigt werden. (1) So kann ein minimaler Bestellwert (in Euro) oder eine minimale Bestellmenge (in Einheiten) hinterlegt werden. Außerdem können die (2) kundenspezifischen Liefertage und (3) die für diesen Kunden, sichtbaren Preise eingestellt werden.

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Schritt 5

Mit einem Klick auf "Kunde erstellen" wird der Kunde angelegt.

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Schritt 6

Anschließend können nochmals alle Daten in der Übersicht kontrolliert werden. Sind alle Angaben korrekt, kann der Kunde mit einem Klick auf "Benutzer einladen" zum Shop eingeladen werden.

Sollten bei dem Kunden mehrere Personen am Standort bestellen wollen, können auch mehrere Benutzer eingeladen werden.

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Schritt 7

Nun kann ausgewählt werden, ob der Benutzer per E-Mail oder per SMS eingeladen werden soll. Einladen-1Wenn der Benutzer eingeladen wird, erhält dieser einen Einladungslink per E-Mail oder SMS.

Mit einem Klick auf "Einladung annehmen" landet der User in seinem Account oder erstellt einen neuen Account und kann zu bestellen beginnen.

Wir empfehlen bereits vor der Einladung des Kunden dessen Einkaufslisten, Sortimente und Preise zu hinterlegen, sodass dieser gleich zu Beginn eine angenehme Bestellerfahrung machen kann.