# Gestire i clienti

#### 1. Per iniziare: Accesso alla scheda Clienti

Per iniziare, aprire Orderlion sul computer e navigare nella scheda "Clienti" nella barra dei menu. Questo è il punto di partenza per tutto ciò che riguarda i clienti.

#### **2. Importazione e sincronizzazione dei clienti**

Orderlion semplifica la gestione dei dati dei clienti. All'inizio, i vostri clienti saranno importati automaticamente (e sincronizzati con il vostro sistema ERP, se ne avete uno) per garantire registrazioni aggiornate e complete. Ma se avete bisogno di aggiungere manualmente dei clienti, è sufficiente cliccare su "+ Nuovo cliente" nell'angolo in alto a sinistra. Fornite i loro dati di base e assicuratevi di avere le informazioni di contatto pronte per gli inviti.

#### **3. Invitare i clienti: Comunicazione su misura**

Invitare i clienti nel vostro negozio è semplice. Avete due opzioni:

* **Inviti individuali:** Aprite la scheda di un cliente, fate clic su "Invita utenti" nell'angolo in alto a destra e inviate e-mail o SMS di invito direttamente dal vostro computer. In alternativa, è possibile inviare gli inviti tramite la propria applicazione mobile o scaricare un link di invito da condividere in un messaggio personalizzato.
* **Inviti in blocco:** Per una maggiore efficienza, selezionate più clienti nella scheda cliente e inviate loro gli inviti utilizzando la stessa procedura utilizzata per i singoli clienti.

Ecco cosa riceverà il vostro cliente:

![Invitations](https://resources.orderlion.com/hs-fs/hubfs/Invitations.png?width=2000\&height=1410\&name=Invitations.png)

#### 4. Organizzare i clienti in gruppi

La gestione dei gruppi di clienti è una potente funzione di Orderlion, che si trova proprio accanto al pulsante "+ Nuovo cliente". I vostri clienti possono appartenere a due tipi di gruppi:

* **Gruppo gamma:** Organizzare i clienti in base alla gamma di prodotti a cui possono accedere. Ad esempio, classificateli come ristoranti, hotel e altro. In una fase successiva, è possibile regolare con precisione la gamma di prodotti e i prezzi visibili per ciascun gruppo. Per saperne di più, leggete Gestione dei prodotti e dei prezzi.
* **Gruppo di consegna:** Raggruppare i clienti in base alle scadenze a loro applicabili, ad esempio in base alla località, come Zona A o Zona B. Per saperne di più sull'aggiunta di scadenze e sulla gestione delle impostazioni logistiche, cliccate qui.

#### 5. Specificare le impostazioni del cliente

Facendo clic sul nome di un cliente o creandone uno nuovo, è possibile configurare impostazioni specifiche, tra cui il valore minimo dell'ordine e la quantità, le notifiche, i metodi di consegna consentiti, le spese di consegna, i giorni di consegna, la visualizzazione dei prezzi e l'assegnazione di rappresentanti di vendita (esclusiva degli utenti sales pro - scopri di più qui). Inoltre, è possibile modificare l'assortimento di prodotti che il cliente vede e creare liste della spesa per il cliente.

È possibile creare un elenco dei prodotti ordinati più frequentemente (Preferiti) per ogni cliente e liste della spesa per raggruppare i prodotti in modo conveniente per i clienti.

Assicuratevi sempre di salvare le modifiche. Inoltre, è possibile integrare perfettamente i nuovi clienti con il sistema ERP, migliorando la coerenza dei dati.


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