🤝Kunden verwalten
In der Registerkarte "Kunden" im Orderlion Portal können Sie Einladungen versenden, Kundengruppen erstellen oder Kundendetails festlegen.
Um zu beginnen, öffnen Sie Orderlion auf Ihrem Computer und navigieren Sie zur Registerkarte "Kunden" in der Menüleiste. Dies ist Ihr Ausgangspunkt.
1. Kundendaten importieren und synchronisieren
Orderlion optimiert Ihre Kundendatenverwaltung. Zu Beginn werden Ihre Kundendaten automatisch importiert (und mit Ihrer Warenwirtschaft synchronisiert, falls vorhanden), um aktuelle und vollständige Datensätze sicherzustellen.
Wenn Sie jedoch Kunden manuell hinzufügen müssen, klicken Sie einfach in der oberen linken Ecke auf "+ Neuer Kunde". Geben Sie die Basisdaten ein und stellen Sie sicher, dass Sie auf jeden Fall Kontaktinformationen für Einladungen hinzufügen.
2. Kunden einladen
Im Orderlion Portal haben sie zwei Optionen, um Kunden zu Ihrem Webshop einzuladen:
Individuelle Einladungen: Öffnen Sie die Kartei eines Kunden, klicken Sie oben rechts auf "Benutzer einladen" und senden Sie Einladungs-E-Mails oder SMS direkt von Ihrem Computer. Alternativ können Sie Einladungen über Ihre mobile App senden oder einen Einladungslink herunterladen, den Sie in einer personalisierten Nachricht teilen können.
Masseneinladungen: Wählen Sie in der Kundenliste mehrere Kunden aus und senden Sie ihnen Einladungen nach dem gleichen Verfahren wie für einzelne Kunden.
Ihre Kunden erhalten eine SMS oder E-Mail mit ihrem persönlichen Link und Einladungscode:
Eine Schritt-für-Schritt Anleitung, wie Sie Kunden einladen, finden Sie hier.
3. Kundengruppen verwalten
In Orderlion können Sie Kunden Gruppen zuweisen. Direkt neben dem "+ Neuer Kunde"-Button befindet sich der "Gruppen verwalten"-Button. Hier können Sie zwei Arten von Gruppen erstellen, denen Ihre Kunden angehören können:
Sortimentsgruppe: Organisieren Sie Kunden basierend auf dem Sortiment, aus dem sie bestellen können. Ordnen Sie zum Beispiel alle Restaurants oder Hotels einer Sortimentsgruppe zu. Anschließend können Sie das Sortiment, das dieser Gruppe im Webshop angezeigt wird und entsprechende Preise festlegen.
Liefergruppe: Gruppieren Sie Kunden basierend auf den für sie geltenden Bestellfristen, beispielsweise nach Standort, wie Zone A oder Zone B.
Kunden können diesen Gruppen an drei verschiedenen Stellen zugewiesen werden:
Direkt im Rahmen der Erstellung der Gruppe,
jederzeit unter "Gruppen verwalten" und "Neue Kunden zuweisen",
oder in der jeweiligen Kundenkartei.
4. Kundendetails festlegen
Wenn Sie auf den Namen eines Kunden klicken oder einen neuen Kunden erstellen, können Sie Kundendetails festlegen, wie z.B. Mindestbestellwert und -menge, Bestellbestätigungen, Zulässige Liefermethoden, Liefergebühren, Liefertage, Anzeige von Artikelpreisen und Zuweisung von Vertriebsmitarbeitern (exklusiv für Nutzer von Vertrieb PRO). Außerdem können Sie das verfügbare und sichtbare Sortiment bearbeiten, und Einkaufslisten für Ihren Kunden erstellen. Sie können für jeden Kunden eine Liste der am häufigsten bestellten Produkte (Favoriten) sowie Einkaufslisten erstellen, um Produkte bequem für Ihre Kunden zu gruppieren. Vergewissern Sie sich immer, dass Sie Ihre Änderungen am Ende speichern. Außerdem können Sie neue Kundendaten nahtlos über Ihrer Warenwirtschaft synchronisieren.
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